Реальный размер рынка программного обеспечения для мониторинга сотрудников

Вступление

В этой статье мы постараемся оценить реальный размер рынка программного обеспечения для мониторинга сотрудников в мире, используя данные только из открытых источников. Мы не нашли подробного и вызывающего доверие материала в Интернете, поэтому уверены, что это это исследование будет очень важным и полезным.

Итак, каков же реальный объем рынка программного обеспечения для мониторинга сотрудников? Точных цифр мы, конечно же, вам не скажем, но с погрешностью плюс минус 15% посчитаем.

Какие есть исследования и почему они не вызывают доверия?

Интернет пестрит исследованиями рынка программного обеспечения для мониторинга сотрудников, основная цель которых, чтобы заинтересованное лицо увидев краткое описание заказало подробный отчет. По нашему глубокому убеждению, ни одно из этих исследований не передает реальные цифры, почему – сейчас аргументируем.

Adroit Market Research – утверждает, что в 2029 году объем рынка ПО для мониторинга сотрудников составит 1739 млн. долларов при CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) в 16.89%. Отсюда несложно посчитать, что в 2023 году объем рынка составляет примерно 578 млн долларов.

Однако это исследование почему-то считает ключевыми игроками отрасли InterGuard, ActivTrak,  FairTrak, IMonitor Software, Micro Focus, Splunk, Forcepoint, Securonix, ObserveIT, Imperia, One Identity, LogRhythm, SolarWinds Worldwide. 

Скажем так, первые 4 программы действительно входят в категорию Employee Monitoring, остальные же продукты никак к ней не относятся, например Forcepoint, Splunk и SolarWinds разрабатывают продукты для информационной безопасности, что можно отнести к мониторингу сотрудников с большой натяжкой. То есть, команда экспертов, работавшая над исследованием, даже не разобралась в специфике индустрии.

Spherical Insights – оценивает размер рынка в 2021 году в 1.12 миллиарда долларов при CAGR в 7.2%. 

В списке ключевых игроков в данном исследовании значатся Teramind Inc., Veriato Inc, Workpuls, Inc, Awareness Technologies, BIRCH GROVE SOFTWARE, INC., Parasol Software Trading L.L.C, Nandini Infosys Pvt. Ltd., NetVizor, NesterSoft Inc, Time Doctor, LLC, Toggl Inc, EfficientLab LLC., SentryPC, Fair Trak, Wangya Computer Co., Ltd.

Скажем так – уже лучше, однако здесь все равно перечислены не все ключевые игроки (пропустили самого важного, ага), а также Parasol Software Trading L.L.C является не вендором, а дистрибутором программного обеспечения Staffcop, а Toggl скорее относится к категории Time Tracking Software, чем к Employee Monitoring. 

К тому же, если взять выручку всех этих компаний за 2021 год из открытых источников, то вряд ли наберется даже 1/4 заявленного объема рынка, что нам представляется невозможным. Ключевые игроки должны покрывать минимум 80% рынка и никак иначе. Вывод – отчету также нельзя доверять.

Reports and Data – наш любимый отчет, потому что он включает Kickidler в список ключевых игроков сразу после Microsoft. Другие ключевые игроки - Ekran System, ActivTrak, Hubstaff, Teramind, VeriClock, Monitask, and InterGuard, Veriato 360. CAGR - 22.90%.

Данный отчет датирован допандемийным 2019 годом, поэтому он не отражает реального роста индустрии, по данным Top10VPN в 2019 году был зафиксирован рост спроса на подобное ПО на 75%.

К тому же в него почему-то включен Microsoft, компания, которая даже близко не причастна к продуктам категории Employee Monitoring. 

В чем заключается наш метод подсчёта?

Для определения реального размера рынка программного обеспечения для мониторинга сотрудников мы соберем всех известных вендоров, из открытых источников добудем информацию об их выручке и сложим ее, прибавив гипотетические 20%, которые занимают малоизвестные вендоры-стартапы, а также приплюсуем сюда долю выручки вендоров из других индустрий, чьи продукты включают дополнительную услугу по мониторингу сотрудников. 

Плюс ко всему, мы изучим не только рынки США и Европы, а также пройдемся по вендорам из Восточной Европы и Азии. 

Топ игроки рынка Employee Monitoring: Hubstaff, Activtrak, Time Doctor, Insightful, Veriato, Yaware, Desktime, Traqq, Kickidler, Flowace, iMonitorSoft, Monitask, SoftActivity, Ekran, Staffcop, Stakhanovets.

Категория программ для мониторинга сотрудников имеет очень много общего с категорией Time Tracking Software, чем отличается Employee Monitoring от Time Tracking мы писали ранее. Например, такие игроки, как Hubstaff и Time Doctor охватывают обе категории программного обеспечения.

Поэтому будет справедливо в этот отчет также включить основных игроков рынка Time Tracking.

Это: Deputy, Toggl, Clockify, Harvest, RescueTime, Flowace, TimeCamp, ClickTime, Time Champ, Paymo, Tick, VeriClock.

Еще есть инструменты для HR, которые имеют встроенные фичи для мониторинга сотрудников, такие как Crossover и BambooHR. Долю выручки этих гигантов, которую приносят инструменты для мониторинга сотрудников, рассчитать невозможно, однако несколько процентов рынка она все же дает. Мы учтём и это.

Где и как мы смотрели выручку компаний?

Американские и другие западные вендоры не обязаны публиковать свою выручку в открытых источниках, однако есть сервисы, вроде growjo, которые специально опрашивают представителей вендоров и публикуют данные на основе этих интервью. Мы решили не верить этому источнику на слово и протестировали его данные на примере лидера рынка – программного обеспечения Hubstaff.

По данным growjo, Hubstaff за 2022 год заработал 42.6 млн долларов. Других данных по выручке Хабстаффа за этот год мы не нашли, однако за 2019 и 2020 годы в блоге этой компании публиковались данные. 5.8 млн и 9 млн соответственно. Учитывая почти 100% (75%) динамику ежегодного роста, компания вполне могла в 2022 году прийти к этому числу. С небольшой натяжкой, но будем доверять growjo. К тому же, это число совпадает с оценкой роста, озвученной Top10VPN.

Каков же реальный размер рынка программного обеспечения для мониторинга сотрудников?

Итак, давайте считать! Для вашего удобства мы приведем таблицы, в которых перечислим основных игроков, которых мы, в отличие от вышеперечисленных экспертов, хорошо знаем.

Employee Monitoring Software Market

*по данным Skolkovo

**по нашим личным данным. Наше ПО продается во многих страних мира через разных дистрибуторов, поэтому данные growjo неверны.

***по данным Skolkovo

Employee Time Tracking Software Market

Кого мы не учли: по версии G2 – еще около 600 решений. Однако здесь очень много лишнего. Будем и здесь придерживаться гипотезы, что лидеры покрывают 80% рынка.

ИТОГО: размер рынка программного обеспечения для мониторинга и тайм трекинга сотрудников составляет ~ 400 000 000 долларов.

Какой CAGR у рынка программного обеспечения для мониторинга сотрудников?

Раздел в разработке, но, мы думаем, что, как минимум, в пандемийные годы он был около 75%.

Типы компаний, использующих программное обеспечение для мониторинга сотрудников

Раздел в разработке.

Вместо вывода

Рынок программного обеспечения для мониторинга сотрудников не так велик, как например рынок систем для информационной безопасности, однако он находится на стадии бурного роста и особый толчок ему придала пандемия 2019 года. Сейчас (за 2022 год) этот рынок составляет 227 млн долларов, а с учетом программ тайм трекеров - 400 миллионов долларов.

Наше исследование опровергает знаменитый и растащенный на цитаты прогноз Gartner, что к 2020 году 80% компаний будут использовать программное обеспечение для мониторинга сотрудников. Скорей всего даже в 2022 году это число было не более 10%, а то и меньше. Либо же, компании используют подобное ПО на очень ограниченном числе сотрудников. Для примера, корпорация Atlassian, разрабатывающая продукты для бизнеса, за 2022 год заработала на подписках 2.8 млрд. долларов, что в 10 раз больше всего рынка программного обеспечения для мониторинга сотрудников. Надо полагать, что их продукты Jira, Confluense, Trello и уже упомянутый здесь Bamboo тоже не охватывают рынок B2B услуг целиком. 

Так что вывод из всего этого неоднозначный. С одной стороны, мы видим, что рынок программного обеспечения не так уж и велик и ему точно есть куда расти. Мы видим, что в пандемийныке годы рост его приближался к 75% (наши внутренние данные тоже это подтверждают). Однако про будущее рынка судить пока рано. Станут ли такие программы мастхэвом, кто будет его безоговорочным лидером (называть таким Hubstaff пока что рано) и не захватят ли его крупные корпорации вроде Atlassin со своими продуктами...

Если вы располагаете какими-либо данными, способными дополнить или исправить наш отчет, то пишите нам на почту marketing@kickidler.com